华安证券指出，光伏产业链价格联动上涨，硅料价格稳中有涨；硅片、电池片价格延续上涨，组件价格小幅抬升，成本传导持续释放。储能行业迎来首部强制性国标实施，安全标准提升加速低质产能出清，国内上半年新型储能装机达94.91GW/222GWh，同比增长29%，欧洲大储招标超预期带动海外订单高增。氢能领域盐穴储氢项目开工，全链条纳入绿色金融目录，制氢、储运环节发展提速。风电板块多地集中释放超GW级海风项目，深远海布局加速推进。电池环节LFP需求旺盛，LG签下309亿元大单，碳酸锂价格回落背景下建议关注盈利稳定的电池及结构件环节。微软、Meta上调资本开支预期，AIDC电力设备需求有望提升。整体来看，新能源各细分领域维持高景气，技术升级与政策驱动并行。
创业板新能源ETF国泰（159387）跟踪的是创新能源指数（399266），单日涨跌幅可达20%。该指数聚焦于新能源及相关产业链，从市场中选取涉及清洁能源生产、储存及应用等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映具有技术创新能力和成长潜力的能源公司整体表现。指数成分股主要覆盖光伏、风电、电动汽车等新兴领域，行业配置突出技术驱动型能源企业的市场特征。
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